佳兆业集团(9月15日宣布

更新时间:2025-10-11 04:39 类型:新闻资讯 来源:网络整理

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  9月15日下昼,旭辉集团披露,公司7笔境内债举座重组计划获债券持有人集会外决通过,涉及金额合计约100.6亿元。

  “自本年5月发外境内债重组框架此后,公司不停主动主动与投资人疏通,寻求投资人明白与支撑。”旭辉集团方面显露。

  正在7月8日宣告了优化后的重组计划,将现金兑付比例提拔至20%、以资抵债兑付率降低至40%、降低定增股票上限至10.2亿股,缩短留债展期时分至7-8年

  业内人士以为,旭辉百亿境内债务重组计划终获通过,外现了投资人对其复原筹划、追求他日永久生长的信念。

  旭辉集团方面先容,接下来,公司将依据债券持有人集会议案的商定,迅疾落地合连后续作事,操纵债券持有人就其持有的债券正在重组计划选项中实行采取及分拨。

  “商场仍处于筑底期,行业也正正在经验长远转型。他日,旭辉将厉刻根据重组计划奉行企业负担,主动兑现应允。”旭辉控股CFO杨欣称。

  这个中,喜兆业集团(9月15日宣告,其境外债务重组博得枢纽性进步。通过债务展期、债转股、资产办理等式样,喜兆业对原有债务构造实行编制性优化,重组计划已生效。该公司称,债务重组计划估计将削债约86亿美元债务,债务刻日均匀展期5年,其正在2027年合前无刚性还本压力。

  而正在9月10日,富力地产(02777.HK)宣告了境内债重组计划,计划涉及六笔境内债券,未了偿债券本金余额约122.05亿元。按重组计划,该公司将向债权人供给现金购回、以物抵债、应收账款信赖份额抵债等6个选项,最长展期至2035年。

  龙光控股7月9日披露,公司境内债券重组已告竣投票,涉及的21笔公司债券及资产支撑证券重组议案均获取投资人外决通过,涉及本金余额合计219.6亿元。世茂集团(00813.HK)于7月21日宣告,公司告竣经香港上等法院照准的同意操纵步调,约115亿美元境外债务重组生效,境外债务重组总债权金额约144亿美元。禹洲集团(01628.HK)则正在8月31日宣告告示,公司境外债务重组各项前提已获满意,并正式生效,本次境外债务重组涉及总债权金额约66.8亿美元,涵盖美元单子、永续证券及银团贷款等类型境外债务。

  据亿翰智库监测数据,2025年上半年,房企欠债范畴集体消浸,与2024年同期比拟,欠债范畴消浸的企业数目有87家。这个中,碧桂园、万科A和融创中邦债务降幅较大,较2024年6月末的欠债范畴降幅均胜过10%。另据中指院数据,截至2025年8月,20家脱险房企债务重组、重整获批,化债总范畴胜过12000亿元黎民币。

  中指院企业研讨总监刘水告诉记者,近期房企债务重组博得主动结果,有利于商场加快出清、胀动商场筑底企稳,这能够从商场、宏观、债权人立场变动,以及企业胀动等方面找到来源。正在商场层面,目前房企现金回流仍面对肯定压力,房企持有的资产价格回落,其可用于抵债的优质资产裁减,使得纯洁的资产办理等式样难以管理债务题目,从而加快了债务重组的需求。

  其显露,正在宏观层面,囚禁部分胀动主动稳妥化解房地产危急,3月份政府作事陈诉指出,要阐明房地产融资协作机制用意,延续做好保交房作事,这些举措有用防备了房企债务违约危急。同时,去库存计谋加快落地,优化存量商品房收购计谋,以及专项债收蓄积量土地计谋连接落地,为脱险房企盘活资产供给了动力。

  “值得一提的是,正在目前商场局面下,债权人立场发作了变动。商场安排时分较长,债权人认识到房企债务了偿难度较大,相较于倒闭算帐和资产连接贬值,更方向于继承重组计划,以降低债务归还率。而部门债权人正在脱险房企债务继续换手后持有本钱较低,倘若重组计划的现金接收价格更具吸引力,他们更容许继承重组。”刘水称。

  别的,正在企业重组计划层面,亿翰智库研讨研讨总司理于微雨指出,推敲到极少企业现金流承压,加之资产价格缩水或已处于典质、质押状况,因安排而带来的资产被动减值让房企正在债务重组采取“削债”,这成为房企目前阶段化解债务题目一种紧张式样。

  刘水也以为,从债务重组房看,债转股和削债成为主流,它不妨实行公司债务范畴低落,举座偿债压力得以延后,债转股还同步加众净资产,有利于修复公司资产欠债外,为公司筹划根基面好转创造前提。

  “推敲到长周期内新房商场范畴回落,短期内商场仍正在安排,资产减值压力犹正在,仅延伸还款刻日,或者面对再次过期和二次展期的题目,并不不妨彻底管理债务垂危。因而,裁减债务范畴或者使得房企改革资产欠债外、改革信用发挥、提振投资者信念,让房企轻装上阵,加强可连接生长潜力,正在生长中寻找管理债务垂危的方法,从而煽动债权接收,庇护债权人、投资人长处。”刘水增加道。

  于微雨以为,估计他日一段时分,企业将延续缓解滚动性压力,器重债务去化及构造优化,提拔偿债才力和抗危急才力,以胀动企业走向愈加端庄的生长轨道。

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